Tanto los Piratas Kyohei como los gigantes de Elbaph llegan hasta el lugar donde se encuentran los niños, pero una fuerte ola de Ambición producida por Imu hace que los más débiles pierdan el conocimiento. El cuerpo de Gunko poseído por Imu ha tomado un aspecto diabólico con alas y cola de diablo. Brogy atrapa a Imu en su mano, mientras ordena a sus nakamas que vayan a salvar a los niños. Pero Imu le dice a Brogy que vaya a matar Jarul, y que junto a Dorry, se proclamen los nuevos reyes a su servicio. Imu hace aparecer un libro mágico del que conjura un puñal y una enorme pistola de doble cañón. Imu utiliza la daga para apuñalar la mano de Brogy y liberarse, seguidamente dispara la pistola desintegrando la muñeca de Brogy. Después, Imu convoca un círculo mágico que se traga a Brogy y hace que resurja con apariencia diabólica y un tamaño que resulta enorme aun para ser gigante. Dorry y el resto de gigantes comienzan a ser convertidos también. En el pueblo, todos tratan de convencer a Jarul de que huya, pero para el anciano no es algo que haría un guerrero.
